遺言活用のポイント

私たち、相続遺言のプロであっても、本当の遺言の効力は後から実感する事が非常に多いのが実情です。

遺言は非常に強い効力を持ちます。

最近の事例をもとに、いくつかご紹介させていただきます。

 

遺言に、遺産分割が指定されていた為、相続財産がほとんど受け取れなかった

光男さん(仮名)は2人兄弟の次男でしたが、両親が正子さん(仮名)を小さい頃に養子にしており、兄弟3人で育ちました。その後、時は流れ、お父様が亡くなり、そして先月お母様が 亡くなり、3,000万くらいの土地建物と預金が1,500万くらい残ったので、遺産相続になると考えていました。

葬儀から10日ほど経つと、母と同居して看病をしていた正子さんから突然、連絡がありました。 遺言が出てきたので、遺言の執行を遺言に書かれている行政書士に任せたというのです。

遺言があったことも、驚きでしたが、最後まで母の看病をしていた正子さんから遺言の話が出てきたことに少しだけ不信感を持ちました。

母の遺言は公正証書で作成されており、その内容によると、母の土地建物は正子さんに、 葬祭費用などは残った預貯金から支払い、その残金の70%を正子さんに、残りの30%を 兄弟二人で分けるようにとの事でした。

これによって、養子である正子が1,000万と、私たちが生まれ育った家(土地・建物)を相続し、 実の子である私たちが200万ずつのみ。兄弟3人で、仲良くやってきたものの、晩年の母の 看病を2年ほど見てもらっただけで、こんな結果になってしまうなんて・・・ と、悲しい気持ちと 憤りをもって、まどか相続相談センターに来られました。

<結果> 結果、弁護士を立てて、遺留分の請求をするにも、調停をしていくにも、最低50~100万円の お金がかかると伝えると、光男さんは、兄弟でもめるのも嫌なので、遺言に従うという決断を されました。 正子さんの立場に立って考えると、2年間母と同居して看病をしてきた苦労が報われたい という思いや、遺産分割によって同居してきた家を売却して分けることになってしまうかも という不安があったのかもしれません。

この事例によって、皆さんが、光男さんの立場でも、正子さんの立場でも、遺言によって 大きな力が働いてしまうことがご理解いただけるのではないでしょうか。

 

素早く遺言を作らなかった為、入院している推定被相続人が亡くなってしまった

卓さん(仮名)が、遺言の相談に来られました。

たまたま長い間、看病をしてきた義理の母、ツネさん(仮名)から、病室で遺言を作成した ので、取りに来て欲しいと言われて、慌てて行ってみると、6000万ほどある財産を、一番面倒を見てくれた卓さんに渡したいという内容の遺言でした。

ツネさんは夫に先立たれており、子が3人いましたが、子の1人である私の妻は昨年末に、 病気で亡くなってました。 よって、実質的に相続人は、ツネさんの2人の子がなる予定でした。

しかし、残りの2人の子は、両方とも遠方にすんでおり、最近は音信不通で疎遠なので、妻の 死後も看病をしてくれた卓さんにすべてを渡したいということで、自筆遺言を卓さんに手渡して 来たという流れでした。

卓さんは、いろいろ分からない事だらけなので、一度、法律の専門家に相談しようと考えてまどか相続相談センターに来られました。

本職の方で、まず遺言を拝見させていただいたところ、残念ながらその自筆証書遺言は 法的な形式を満たしておらず、無効なものでした。そこで、当センターとしては、公証人の 先生を手配して、病院でも遺言は可能なので、すぐに遺言を確かな効力あるものに作り直す ことをお勧め致しました。

しかしながら、卓さんは遺言を作り直した方が良いかどうかと、2人の子に聞いて、その後に ツネさんに病院での公正証書遺言の作成を提案しようと思っていましたが、なかなか2人とは 連絡が取れず、そうこうしているうちに3週間の月日が流れ、その間にツネさんの容態が 急変して亡くなってしまいました。

<この結果> この後、葬儀にやってきた子2人は、相続手続きをしている行政書士・司法書士に手続きを任せて、結局のところ、卓さんには1円も財産は分配されない流れになるそうです。 当センターの無料相談に、再度、卓さんは来られましたが、特別受益分など裁判所を通じて 主張する意思があるのであれば、弁護士の先生を紹介する旨を伝えましたが、卓さんは諦めるとの事でした。 ツネさんの想いが実現されない結果となり、当センターとしても非常に残念に思いました。 このように、遺言のタイミングを失ってしまうと、6000万の財産を遺贈してもらえる立場から、 まったく何も残らないという立場にもなってしまう事もあります。

当センターでは、状況に応じてスピーディに対応させていただける自信がありますので、 お気軽にご相談下さい。

 

こんな方は、事前にご相談ください

相続人が複数名いらっしゃって、遺産相続が心配な方(推定被相続人と同居の方は特に)
・相続人に養子前妻の子など、直接的な面識の無い方がいる場合
病院にいる親族に遺言を書いておいてもらった方が良いと思われる方
・兄弟の仲が悪く、遺産分割でもめてしまった場合に、最低限の相続分を確保したい

 

 

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